Astellon Pension Management GmbH

Astellon Pension Management („Astellon“ oder „APM“) ist ein Marktführer in Deutschland bei der Übernahme und Verwaltung von Pensionsverbindlichkeiten (Rentnergesellschaft). Unser Team zeichnet sich durch eine umfangreiche und einschlägige Erfahrung in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) aus. Unser vorrangiges Ziel ist es, eine dauerhaft gesicherte und vertrauenswürdige Rentnergesellschaft und Anlaufstelle für Rentner zu sein. Auf diese Weise können wir auch für die abgebenden Unternehmen eine attraktive Alternative für die Auslagerung von Pensionen darstellen.

Wir begleiten Unternehmen bei der rechtssicheren Übertragung von betrieblichen Versorgungsverpflichtungen. Dabei übernehmen wir (als Rentnergesellschaft) diese und die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken gegen Zahlung eines Einmalbetrages.

Die Erfüllung aller Pensionszusagen hat für uns oberste Priorität. Sicherheitsstrukturen und Anlagestrategien werden entsprechend diesem Ziel ausgerichtet. Dabei binden wir Partner wie Fidelity oder UBS ein, um einen institutionellen Rahmen zu schaffen, der unabhängig von Einzelpersonen besteht.

Unsere Dienstleistungen umfassen die Strukturierung und den Vollzug der Transaktion, das Asset Management der Vermögenswerte sowie die Betreuung des Bestand und den Kontakt mit den Pensionären als Rentnergesellschaft.

Astellon arbeitet als Rentnergesellschaft mit best-in class Anbietern im Bereich Asset Management, Strukturierung sowie Pensionsadministration zusammen.

APM wurde 2020 von Bernd Ondruch, Roderich Pilars de Pilar und Dr. Eckart Schweyer gegründet.

Die drei Partner bündeln komplementäre Expertise in der rechtlichen und steuerlichen Strukturierung von Pensionslösungen, in Corporate Governance und Transaktionsbegleitung, in der laufenden Betreuung komplexer Pensionsbestände sowie in der Steuerung von Kapitalanlagen, Asset-Management-Produkten und Pensionsfonds.
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Wesentliche Transaktionselemente, die sich in den vergangenen Jahren als marktprägende Standards in der Auslagerungspraxis etabliert haben, wurden von Mitgliedern des Teams konzipiert, strukturiert und operativ umgesetzt. Diese Erfahrung prägt die institutionelle Ausgestaltung der von APM geführten Rentnergesellschaften.
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Ziel von APM ist die Übernahme und langfristige, stabile Führung geschlossener Pensionsportfolios. Maßgeblich ist dabei nicht die isolierte bilanzielle Bewertung, sondern die ökonomische Tragfähigkeit des Systems über dessen gesamten Lebenszyklus. Im Zentrum steht die dauerhaft gesicherte Erfüllung sämtlicher zugesagter Leistungen unter realistischen Markt-, Kosten- und Stressannahmen.
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APM strukturiert Rentnergesellschaften als geschlossene, quantitativ gesteuerte Systeme. Anfangsdotierung, Kapitalanlagestrategie und Risikobudget werden konsistent aus der Verpflichtungsstruktur abgeleitet. Grundlage ist eine integrierte Asset-Liability-Modellierung, die insbesondere auch spätere Phasen mit eingeschränkter Steuerungsfähigkeit berücksichtigt. Ziel ist eine robuste Balance zwischen Ertragserfordernis und Risikotragfähigkeit unter Beachtung der arbeitsrechtlichen Anforderungen an Vorsicht und dauerhafte Erfüllbarkeit.
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Für abgebende Unternehmen bietet APM eine strukturierte Alternative zur internen Weiterführung von Pensionsverpflichtungen.
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In der operativen Umsetzung arbeitet APM mit ausgewählten, institutionell etablierten Produkt- und Dienstleistungsanbietern zusammen. Die Struktur ist bewusst so ausgestaltet, dass zentrale Funktionen nicht personenabhängig, sondern prozess- und governancebasiert organisiert sind. Klare Verantwortlichkeiten, transparente Risikosteuerung und eine langfristig ausgerichtete Kapitalanlage bilden den institutionellen Rahmen.
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APM versteht die Führung einer Rentnergesellschaft als langfristige Verpflichtung gegenüber Pensionären und als strukturierte Risikotransformation für Unternehmen – nicht als kurzfristiges Transaktionsmodell.

Beispiele von erfolgreich durchgeführten Transaktionen.